在轟轟烈烈的鋰電產(chǎn)業(yè)浪潮之下，作為四大關(guān)鍵材料之一的負(fù)極材料市場表面平靜，實(shí)則暗流涌動(dòng)。

一方面，動(dòng)力電池市場需求激增帶動(dòng)了負(fù)極材料的快速發(fā)展，給負(fù)極材料企業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。另一方面，在核心技術(shù)與產(chǎn)品優(yōu)勢的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)之下，負(fù)極材料行業(yè)市場高度集中、強(qiáng)者恒強(qiáng)的兩級分化競爭態(tài)勢越來越明顯。

對于2016年以來的負(fù)極材料市場格局，高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)指出，負(fù)極材料行業(yè)格局相對穩(wěn)定但競爭卻依然激烈，市場高度集中導(dǎo)致具有實(shí)力大型負(fù)極材料企業(yè)將占據(jù)更多競爭優(yōu)勢。在傳統(tǒng)負(fù)極材料市場成熟之后，價(jià)格持續(xù)下滑、賬期壓力增加成為行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)，而新型材料的研發(fā)和應(yīng)用有望成為中小企業(yè)逆襲的突破口。

負(fù)極材料市場高度集中

目前市場上負(fù)極材料主要以人造石墨與天然石墨為主，受益于動(dòng)力電池的強(qiáng)勁需求，人造石墨以其可靠性和安全性成為了負(fù)極材料的市場主流。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2016年第二季度國內(nèi)負(fù)極材料產(chǎn)量25100噸，同比增55.1%，環(huán)比增長16.6%。負(fù)極材料市場越來越集中，其中人造石墨市場增長速度最快，人造石墨前五家企業(yè)的市場占有率高達(dá)70%。

在此局面之下，上海杉杉、江西紫宸、深圳斯諾、星城石墨、湖州創(chuàng)亞、江西正拓等以人造石墨為主打產(chǎn)品的企業(yè)業(yè)績得到了顯著提升。

“今年負(fù)極材料的市場變化比較平穩(wěn)，但市場卻高度集中，行業(yè)兩級分化的發(fā)展愈來愈明顯。”湖州創(chuàng)亞動(dòng)力電池材料有限公司總經(jīng)理胡博對高工鋰電網(wǎng)表示，少數(shù)幾家企業(yè)掌握多數(shù)的市場份額，意味著剩余的中小企業(yè)競爭將更加激烈，想要進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額的難度非常大。

“能夠滿足不同客戶的不同需求是企業(yè)參與未來競爭的條件，企業(yè)的產(chǎn)品要有自己的特色。”深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司總經(jīng)理鮑海友指出，負(fù)極材料領(lǐng)域兩極分化的趨勢將越來越明顯。企業(yè)參與未來市場競爭要采取差異化、精細(xì)化、規(guī)?；芾?，在客戶構(gòu)建方面也要從單一性向多元化轉(zhuǎn)變。未來，有技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)能規(guī)模的企業(yè)將獲取更多競爭優(yōu)勢，同時(shí)也會(huì)有更多新型負(fù)極材料的應(yīng)用。

鮑海友透露，目前動(dòng)力負(fù)極材料占公司業(yè)務(wù)比重達(dá)70%以上。公司2015年實(shí)際產(chǎn)值2.3億，從2016年接到的訂單來看，增速在3倍以上，預(yù)計(jì)2016年產(chǎn)值達(dá)到6-7億，出貨量達(dá)到15000噸。

據(jù)了解，盡管今年上半年動(dòng)力電池市場受國家政策調(diào)整影響出現(xiàn)需求放緩，但負(fù)極材料企業(yè)的出貨量和業(yè)績卻依然保持增長態(tài)勢，受影響較小。同時(shí)，在產(chǎn)能供給方面，目前國內(nèi)負(fù)極材料產(chǎn)能增長充足，能夠滿足國內(nèi)市場需求。

值得注意的是，盡管負(fù)極材料市場總體保持增長態(tài)勢，但負(fù)極材料企業(yè)依然面臨著多重壓力。

一方面，隨著鋰電行業(yè)的發(fā)展和負(fù)極材料市場的進(jìn)一步集中，石墨類負(fù)極材料的價(jià)格和利潤在近年來正呈現(xiàn)逐漸下降趨勢。同時(shí)，負(fù)極材料在未來出現(xiàn)漲價(jià)的可能性不大，這也使得負(fù)極材料領(lǐng)域的競爭將進(jìn)一步加劇，行業(yè)洗牌在所難免。

另一方面，受國家補(bǔ)貼至今仍未下發(fā)的影響，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的回款情況還沒有明顯好轉(zhuǎn)，負(fù)極材料企業(yè)依然承擔(dān)著巨大的資金壓力。

競爭壓力加速新材料研發(fā)應(yīng)用

從當(dāng)前負(fù)極材料市場占比情況來看，人造石墨是當(dāng)前動(dòng)力電池負(fù)極材料市場的應(yīng)用主流。然而，在電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程提升和差異化競爭策略的雙重要求之下，積極研發(fā)生產(chǎn)新型負(fù)極材料和技術(shù)創(chuàng)新成為了負(fù)極材料企業(yè)參與未來競爭的必然選擇。

業(yè)內(nèi)人士指出，未來負(fù)極材料主要朝著兩個(gè)方向：一是負(fù)極材料技術(shù)的改進(jìn)，尤其是在高倍率、高容量、低溫高溫等方面，開發(fā)新型負(fù)極材料以滿足市場需求，這考驗(yàn)著企業(yè)的技術(shù)實(shí)力;二是擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模增強(qiáng)企業(yè)競爭優(yōu)勢。

“從目前情況來看，人造石墨還占據(jù)著負(fù)極材料的市場主流地位，但一些新材料、新技術(shù)也發(fā)展得特別快?！焙闲浅鞘萍脊煞萦邢薰究偨?jīng)理皮濤認(rèn)為，負(fù)極材料企業(yè)除了做好各個(gè)方面的技術(shù)儲(chǔ)備、具備適應(yīng)市場變化的技術(shù)實(shí)力之外，還要抓住主流市場，同時(shí)盡早生產(chǎn)出適用于市場的新型鋰電池負(fù)極材料。

事實(shí)上，目前人造石墨的市場主流地位已經(jīng)開始遭到了多種新型負(fù)極材料的挑戰(zhàn)。

例如，被冠以“新材料之王”美譽(yù)的石墨烯猶如狂風(fēng)一般近期在鋰電池領(lǐng)域掀起了一股研究投資浪潮。但由于石墨烯價(jià)格昂貴、應(yīng)用技術(shù)復(fù)雜，因此石墨烯作負(fù)極材料的大規(guī)模成熟應(yīng)用還存在很長的距離。

石墨的理論能量密度是372mAh/g，而硅負(fù)極的理論能量密度超其10倍，高達(dá)4200mAh/g，通過在石墨材料加入硅來提升電池能量密度成為業(yè)界公認(rèn)的方向之一。

據(jù)悉，特斯拉發(fā)布的Model3就采用了硅碳負(fù)極作為動(dòng)力電池新材料。目前，日韓等大電芯廠商已經(jīng)在做硅碳負(fù)極電池的商業(yè)化，而大部分的國內(nèi)負(fù)極材料企業(yè)也在做硅碳材料的技術(shù)儲(chǔ)備，主流動(dòng)力電池企業(yè)也在積極推動(dòng)硅碳負(fù)極動(dòng)力電池的測試和產(chǎn)業(yè)化。

業(yè)內(nèi)人士指出，盡管目前各大負(fù)極材料企業(yè)都在積極研發(fā)新型負(fù)極材料，但要實(shí)現(xiàn)這些新型材料大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用還要克服諸多困難。因此，未來3-5年內(nèi)人造石墨負(fù)極材料市場主流的地位依然難以撼動(dòng)。

對于中小負(fù)極材料企業(yè)而言，除了努力提升公司產(chǎn)能規(guī)模之外，加快新材料新技術(shù)的研發(fā)掌握就成為了在未來市場逆襲的關(guān)鍵。