近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院在北京發(fā)布了《中國(guó)電動(dòng)自行車行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2019）》。在行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)中，伊維經(jīng)濟(jì)研究院系統(tǒng)的梳理了電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)體系，并對(duì)電池、電機(jī)等電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的企業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行了深度的研究和分析。

伊維經(jīng)濟(jì)研究院分析師馬菲認(rèn)為2019年度將是電動(dòng)自行車發(fā)展的關(guān)鍵的一年，整個(gè)行業(yè)面臨著新國(guó)標(biāo)對(duì)老國(guó)標(biāo)的替代，電動(dòng)自行車行業(yè)發(fā)展將日漸規(guī)范，在新國(guó)標(biāo)的要求下，電動(dòng)自行車行業(yè)發(fā)展可能會(huì)面臨著暫時(shí)性的負(fù)增長(zhǎng)，企業(yè)也將進(jìn)一步整合，優(yōu)勝劣汰會(huì)更加明顯。在此背景下，伊維經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布的首部新國(guó)標(biāo)實(shí)施后的行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)對(duì)行業(yè)發(fā)展而言，其意義更為明顯。

關(guān)于電動(dòng)自行車的界定，伊維經(jīng)濟(jì)研究院在《中國(guó)電動(dòng)自行車行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2019）》中指出，由于新國(guó)標(biāo)根據(jù)最高車速、最大電機(jī)功率和整車質(zhì)量的指標(biāo)將二輪車分為電動(dòng)自行車、電動(dòng)輕便摩托車和電動(dòng)摩托車。因此，嚴(yán)格意義上來(lái)講，狹義電動(dòng)自行車僅指最高車速25KM以下的二輪車，但是為了便于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一致性以及分析的便利性，伊維經(jīng)濟(jì)研究院在此次白皮書(shū)中仍將其定義為廣義的電動(dòng)的自行車，涵蓋了新國(guó)標(biāo)中的電動(dòng)摩托車。

一、產(chǎn)業(yè)政策解讀及新國(guó)標(biāo)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系研究

在《中國(guó)電動(dòng)自行車行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2019）》中，伊維經(jīng)濟(jì)研究院詳細(xì)梳理了歷年國(guó)家出臺(tái)的與電動(dòng)自行車相關(guān)的政策和標(biāo)準(zhǔn)。

新國(guó)標(biāo)發(fā)布后，對(duì)電動(dòng)自行車的最高車速、最大電機(jī)功率、最大制動(dòng)性能、電池最大標(biāo)稱電壓、整車質(zhì)量和腳踏行駛能力均提出了新的要求。

結(jié)合《電動(dòng)摩托車和電動(dòng)輕便摩托車安全要求》，伊維經(jīng)濟(jì)研究院在白皮書(shū)中對(duì)比分析了新國(guó)標(biāo)下電動(dòng)自行車、電動(dòng)輕便摩托車和電動(dòng)摩托車三者的區(qū)別。

對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)而言，新國(guó)標(biāo)對(duì)電動(dòng)自行車生產(chǎn)企業(yè)由生產(chǎn)許可向強(qiáng)制性認(rèn)證轉(zhuǎn)變。伊維經(jīng)濟(jì)研究院認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)許可證管理，比較重視建高門檻，把小企業(yè)攔在外面，但達(dá)到之后，相關(guān)的監(jiān)管并不多，而3C認(rèn)證則降低了對(duì)生產(chǎn)資質(zhì)的細(xì)則要求，更重視出廠產(chǎn)品的管理，后者更符合現(xiàn)代化的的生產(chǎn)管理。由于企業(yè)所有型號(hào)都必須通過(guò)認(rèn)證程序，才能獲得證書(shū)，且3C強(qiáng)制認(rèn)證不僅指整車，也包括主要零配件系統(tǒng)，這對(duì)目前產(chǎn)品款式繁多的電動(dòng)車企業(yè)，具有較大的挑戰(zhàn)。伊維經(jīng)濟(jì)研究院在白皮書(shū)中梳理了目前國(guó)內(nèi)的電動(dòng)自行車主要3C認(rèn)證單位包括中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心（CQC）、中汽認(rèn)證中心有限公司（CCAP）、北京中輕聯(lián)認(rèn)證中心（CCLC）、廣東質(zhì)檢院、深圳質(zhì)檢院等。

而針對(duì)電動(dòng)輕便摩托車和電動(dòng)摩托車，伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究認(rèn)為由于其生產(chǎn)企業(yè)需要有相應(yīng)的摩托車生產(chǎn)資質(zhì)，并通過(guò)工信部審核通過(guò)，并發(fā)布公告后方可生產(chǎn)。因此，大量的無(wú)資質(zhì)的企業(yè)必須要獲得生產(chǎn)資質(zhì)后才能生產(chǎn)，勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致一批企業(yè)淘汰出局。而要獲得生產(chǎn)資質(zhì)，必須具備以下要求：

（1）項(xiàng)目總投資不得低于2億元；

（2）固定資產(chǎn)投資不得低于1億元，其中設(shè)備投資不得低于8000萬(wàn)元；

（3）注冊(cè)資本不得低于8000萬(wàn)元；

（4）具備年產(chǎn)兩輪摩托車30萬(wàn)輛、或年產(chǎn)三輪摩托車15萬(wàn)輛的生產(chǎn)能力，具備總裝、沖焊、涂裝等工藝及檢測(cè)設(shè)備；

（5）應(yīng)當(dāng)建立產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)，其設(shè)備投資不得低于2000萬(wàn)元；

（6）具備年產(chǎn)配套發(fā)動(dòng)機(jī)30萬(wàn)臺(tái)的生產(chǎn)能力，具備箱體、缸頭、缸體等的機(jī)械加工及檢測(cè)設(shè)備。

二、電動(dòng)自行車市場(chǎng)現(xiàn)狀及出口分析

在《中國(guó)電動(dòng)自行車行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2019）》中，伊維經(jīng)濟(jì)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止到2018年年底，中國(guó)電動(dòng)自行車的社會(huì)保有量達(dá)到2.9億輛，并預(yù)計(jì)這一數(shù)據(jù)到2023年將突破3.5億輛。

從產(chǎn)量上來(lái)看，2013之前中國(guó)電動(dòng)自行車產(chǎn)量一直處于快速發(fā)展的階段，2013年之后市場(chǎng)增速逐步放緩進(jìn)入成熟階段，2018年受到新國(guó)標(biāo)發(fā)布的影響，電動(dòng)自行車廠商為了在新國(guó)標(biāo)正式實(shí)施前將現(xiàn)有車輛售出，當(dāng)年的產(chǎn)量出現(xiàn)同比增長(zhǎng)的趨勢(shì)，達(dá)到3278萬(wàn)輛。隨著新國(guó)標(biāo)政策的逐步落地實(shí)施，伊維經(jīng)濟(jì)研究院認(rèn)為之前廣義電動(dòng)自行車中的電動(dòng)摩托車由于需要上牌和駕照，勢(shì)必會(huì)影響到其銷量，2019年總體的銷量將出現(xiàn)下滑，減少到2800萬(wàn)輛，之后逐步回升，到2023年達(dá)到3500萬(wàn)輛。

關(guān)于出口市場(chǎng)，伊維經(jīng)濟(jì)研究院根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)分析，從2010-2018年我國(guó)電動(dòng)自行車出口量均在不斷地增加，2018年全年出口量達(dá)到188萬(wàn)輛。對(duì)于2019年，由于海外市場(chǎng)不受新國(guó)標(biāo)的影響，伊維經(jīng)濟(jì)研究院認(rèn)為，國(guó)內(nèi)的企業(yè)會(huì)加大對(duì)出口市場(chǎng)的開(kāi)拓，預(yù)計(jì)2019年出口量將達(dá)到220萬(wàn)輛，同比增速將達(dá)到14.79%，并繼續(xù)保持較快的增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023年達(dá)到320萬(wàn)輛。

從出口目的地來(lái)看，伊維經(jīng)濟(jì)研究院在白皮書(shū)中分析到，由于2018年歐洲對(duì)中國(guó)的鋰電自行車產(chǎn)品實(shí)施了反傾銷措施，中國(guó)鋰電自行車對(duì)于德國(guó)、荷蘭等中北歐市場(chǎng)的出口下滑嚴(yán)重。近幾年?yáng)|南亞的菲律賓、泰國(guó)、馬來(lái)西亞，逐步發(fā)展成為中國(guó)電動(dòng)自行車企業(yè)第二大海外市場(chǎng)，伊維經(jīng)濟(jì)研究院預(yù)計(jì)由于土耳其市場(chǎng)的低迷以及歐洲反傾銷的影響，中國(guó)電動(dòng)自行車出口的重心將轉(zhuǎn)移到東南亞。

三、電動(dòng)自行車電池鋰電化趨勢(shì)分析

伊維經(jīng)濟(jì)研究院在白皮書(shū)中提到，鋰電池2010年就已應(yīng)用于電動(dòng)自行車，但由于鋰電池價(jià)格相對(duì)鉛酸而言較高，并未大規(guī)模取代鉛酸，到2018年，鋰電池電動(dòng)自行車滲透率僅為10%左右。隨著《新國(guó)標(biāo)》的出臺(tái)并落地執(zhí)行，電動(dòng)自行車的鋰電化的趨勢(shì)將進(jìn)一步加速，預(yù)計(jì)2023年鋰電電動(dòng)自行車的滲透率將超過(guò)50%。