11月16日，首批中國(guó)地區(qū)特斯拉Model3預(yù)定客戶，終于收到特斯拉的訂單確認(rèn)郵件，實(shí)車預(yù)計(jì)2019年3月開(kāi)始交付。特斯拉交付、建廠國(guó)產(chǎn)的壓迫感，隨著時(shí)間的推移，如一塊越積越厚的陰云，籠罩在中國(guó)車市及各大品牌的心頭。正面交鋒，成為了不可回避的商業(yè)戰(zhàn)爭(zhēng)。

除了強(qiáng)勢(shì)企業(yè)的市場(chǎng)入侵在即，更多深耕本土的合資、豪華品牌也開(kāi)始押寶新能源市場(chǎng)。在后續(xù)搖擺不定的補(bǔ)貼政策所營(yíng)造的氛圍中，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)愈演愈烈。生存、求變、突圍是主旋律，看到2020則是最美的期待。

2018年新能源市場(chǎng)的波動(dòng)發(fā)展

2018年整體車市的同比下滑，已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。周期性短暫的市場(chǎng)陣痛，調(diào)整、分化是其中最重要的特征，也是市場(chǎng)再次蓄力待發(fā)的隱忍方式。其中，調(diào)整代表著不同類別市場(chǎng)的車型結(jié)構(gòu)化流動(dòng)轉(zhuǎn)移；而分化，不光是不同級(jí)別細(xì)分市場(chǎng)、不同品牌之間的增長(zhǎng)異化，也是傳統(tǒng)市場(chǎng)與新能源市場(chǎng)的異向發(fā)展。

車市寒冬中，新能源汽車市場(chǎng)是少有的亮點(diǎn)之一。截止2018年10月，中國(guó)汽車市場(chǎng)總體已經(jīng)連續(xù)下滑3個(gè)月，9月、10月更是同比下挫10%以上。與此相對(duì)的是，10月新能源汽車市場(chǎng)銷量，同比增長(zhǎng)超過(guò)8成。

從2018年新能源汽車月度銷量可以看出，強(qiáng)勁的增長(zhǎng)之下，波動(dòng)上揚(yáng)是最為明顯的趨勢(shì)。在這背后，2018年6月補(bǔ)貼新政，是造成增長(zhǎng)拐點(diǎn)的重要原因。5月的階段巔峰，是過(guò)渡期車企采取的“提前清倉(cāng)”方式，所帶來(lái)的臨時(shí)拉升。而從6月、7月開(kāi)始，新能源汽車經(jīng)歷了2個(gè)月的陣痛，重新回歸上揚(yáng)增長(zhǎng)。

市場(chǎng)陣痛的背后，新能源車補(bǔ)貼新政與燃油車雙積分政策，對(duì)于消費(fèi)引導(dǎo)有了比較明顯的成效。A00級(jí)別的低端車型的市場(chǎng)份額，在6月后出現(xiàn)了明顯的下滑。同時(shí)，A0、A級(jí)等更高級(jí)別的市場(chǎng)份額呈現(xiàn)了穩(wěn)步的增長(zhǎng)；甚至純電動(dòng)C級(jí)車型，在7月后也出現(xiàn)了部分銷量。

即使插電混動(dòng)市場(chǎng)，同樣呈現(xiàn)出想高端車型進(jìn)化的趨勢(shì)，但是純電動(dòng)市場(chǎng)在短暫的波動(dòng)之后，一直也在蠶食著插電混動(dòng)市場(chǎng)。在這背后是純電動(dòng)汽車?yán)锍痰牟粩嗵嵘?，所帶?lái)的消費(fèi)者里程焦慮的縮減，同時(shí)也在引導(dǎo)著消費(fèi)者購(gòu)車?yán)砟畹霓D(zhuǎn)變：從開(kāi)始選擇新能源，到更傾向于純電動(dòng)汽車。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)新能源乘用車18年1-9月的世界份額達(dá)到50%。中國(guó)作為新能源全球第一市場(chǎng)的地位，仍然不可撼動(dòng)。經(jīng)歷了政策主導(dǎo)的紅利增長(zhǎng)期，2018年6月后的新能源市場(chǎng)在經(jīng)歷了短暫放緩、調(diào)整內(nèi)化之后，呈現(xiàn)出較強(qiáng)的上揚(yáng)趨勢(shì)與增長(zhǎng)潛力。紅利褪去，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)必須在更為獨(dú)立的基礎(chǔ)上，依靠政策、市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)，持續(xù)發(fā)展下去。

嚴(yán)冬之后即是暖春，政策、市場(chǎng)是保暖衣，而研發(fā)與體系則代表著內(nèi)生力。

透過(guò)廣州車展看新能源市場(chǎng)

不同于年中的成都車展，位于年尾的廣州車展，卡在了車企完成年度銷量目標(biāo)的沖刺位置。但是，圈內(nèi)對(duì)于2018年廣州車展的普遍評(píng)論就是，與車市類似得偏冷、分化。不同車企、不同品牌的關(guān)注度、人流量呈現(xiàn)了明顯的差異化。整體沉悶之下，新能源隨著關(guān)注度的不斷攀升，在品牌影響力之外，博得了更多的流量。

8月的成都車展，每家品牌的新能源車型，還作為主品牌的附屬車型進(jìn)行展出。11月的廣州車展，部分新能源車企已經(jīng)作為獨(dú)立的個(gè)體，占據(jù)著獨(dú)立的展位。新能源車型總數(shù)量占到了本次參展車型的10%左右。

今年10月，SUV細(xì)分市場(chǎng)同比增速-13.2%，弱于轎車-11.6%的增速1.6個(gè)百分點(diǎn)；這已經(jīng)是SUV市場(chǎng)連續(xù)7個(gè)月低于轎車市場(chǎng)增速。雖然SUV整體市場(chǎng)下挫嚴(yán)重，但是新能源SUV車型，仍然是各大車企投放的重點(diǎn)市場(chǎng)。

一方面是因?yàn)镾UV的多用途屬性，滿足了新購(gòu)乃至換購(gòu)消費(fèi)者的需求；另一方面，從SUV車型動(dòng)力總成布置、前期市場(chǎng)教育的優(yōu)勢(shì)下，新能源SUV市場(chǎng)仍然存在未滿足的市場(chǎng)空間。

從發(fā)布車型的續(xù)航里程來(lái)看，2018年下半年，更多車型集中在現(xiàn)有300-350km的主力區(qū)間內(nèi)，所有新產(chǎn)品的續(xù)航水平有了明顯的提高，部分車型的續(xù)航里程已經(jīng)指向500km。

隨著動(dòng)力總成技術(shù)的提高、采購(gòu)成本的降低，綜合續(xù)航400km及以上將是2019年新的市場(chǎng)門檻標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，強(qiáng)者愈強(qiáng)的馬太效應(yīng)，或?qū)⒅饾u顯現(xiàn)。

作為中國(guó)汽車市場(chǎng)逆市增長(zhǎng)的另一極，豪華品牌在保持傳統(tǒng)動(dòng)力市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)上，加快了新能源車型的導(dǎo)入：捷豹I-PACE已經(jīng)開(kāi)始交付；奧迪e-tron首次國(guó)內(nèi)亮相，預(yù)計(jì)2020年引入。

隨著豪華品牌市場(chǎng)排名變化窗口的收窄，各大品牌開(kāi)始寄希望于借助新能源車型，來(lái)穩(wěn)固地位及趕超對(duì)手，按照重點(diǎn)車型的引入時(shí)間來(lái)推算，2020年或?qū)⑹呛廊A品牌中國(guó)市場(chǎng)電動(dòng)化的元年。

量產(chǎn)計(jì)劃的臨近、新品牌概念車的發(fā)布，都使得造車新勢(shì)力的圈子更加熱鬧，與之而來(lái)的還有更多的質(zhì)疑。概念愈加相似、車型愈加趨同，甚至銷售與服務(wù)模式都玩起了相互“借鑒”，這種同類對(duì)標(biāo)的方式，成為了本屆廣州車展造車新勢(shì)力留給行業(yè)最新的“標(biāo)簽”。

后補(bǔ)貼時(shí)代，新能源汽車市場(chǎng)的流動(dòng)格局

補(bǔ)貼在持續(xù)退坡。按照原來(lái)的計(jì)劃，整個(gè)新能源汽車補(bǔ)貼，將會(huì)在2020年結(jié)束時(shí)，完全退出。因此，2019年作為補(bǔ)貼退出前的最后一個(gè)補(bǔ)貼年，在時(shí)間上顯得尤為重要。網(wǎng)傳的2019年補(bǔ)貼方案，繼續(xù)朝著推動(dòng)高續(xù)航、高端品質(zhì)車型的方向?qū)嵤喝低似虑伊Χ雀蟆?/p>

第四季度，對(duì)于各家車企是沖刺全年銷售目標(biāo)的關(guān)鍵時(shí)刻。第三季度隨著銷量的持續(xù)下滑、終端優(yōu)惠力度，A股、A+H股的12家乘用車企也盈利能力下行較為嚴(yán)重，新能源乘用車成為了逆市亮點(diǎn)。

在補(bǔ)貼下滑臨近時(shí)刻，車企基于內(nèi)部資源的調(diào)配、短期經(jīng)營(yíng)財(cái)報(bào)的平衡，都會(huì)在轉(zhuǎn)向新能源的基礎(chǔ)上，做好基礎(chǔ)消費(fèi)基盤的維護(hù)。2019年也將是車企產(chǎn)品結(jié)構(gòu)深化調(diào)整的一年。

另一方面，基于未來(lái)期貨的屬性，受跨年補(bǔ)貼下滑沖擊最大的，當(dāng)屬部分亟待交付的造車新勢(shì)力。2018年下單，2019年交付，誰(shuí)來(lái)承擔(dān)因?yàn)檠a(bǔ)貼下降，所帶來(lái)的購(gòu)車價(jià)格的上漲，不同的車企給出了不同答案。威馬明確因交付問(wèn)題導(dǎo)致的補(bǔ)貼下滑，由消費(fèi)者自行承擔(dān)；而蔚來(lái)表示將由自身承擔(dān)這一部分價(jià)格的變化。

不同的企業(yè)選擇，會(huì)從內(nèi)部進(jìn)一步分化現(xiàn)有的造車新勢(shì)力。加上資金等外部因素，一部分后進(jìn)者或?qū)⒃趥鹘y(tǒng)車企、頭部企業(yè)的夾擊下被淘汰。2019年作為造車新勢(shì)力第一輪新車投放的高潮期，也將作為造車新勢(shì)力的第一個(gè)分水嶺。

數(shù)據(jù)顯示，2019-2020年，中國(guó)汽車市場(chǎng)的新能源汽車投放數(shù)量，將達(dá)到百款，比2017-2018年增長(zhǎng)50%以上，占新車投放大盤15%左右，成為汽車市場(chǎng)的核心亮點(diǎn)。隨著新鮮車型的不斷注入，后續(xù)的新能源汽車市場(chǎng)將迎來(lái)自主品牌、造車新勢(shì)力、合資品牌及豪華品牌四大陣營(yíng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

全新戰(zhàn)場(chǎng)的開(kāi)辟，吹響了未來(lái)十年車市發(fā)展的新號(hào)角。

寫在最后

對(duì)于習(xí)慣了高增長(zhǎng)的車企來(lái)說(shuō)，區(qū)間內(nèi)浮動(dòng)的車市寒冬意味著車市新常態(tài)的到來(lái)、也預(yù)示著白熱化的競(jìng)爭(zhēng)。從整體市場(chǎng)來(lái)看，中國(guó)自主新能源車占比95%，德系和美系進(jìn)口車占到4%。自主與合資的份額的傳統(tǒng)車4：6的結(jié)構(gòu)，和新能源的自主壟斷，都會(huì)在動(dòng)態(tài)的變化中改善。