動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能不足與過(guò)剩并存

鋰電池行業(yè)可以說(shuō)是幾家歡喜幾家愁。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥龍近日公開(kāi)表示，2013年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池（包括電動(dòng)自行車和電動(dòng)汽車）的銷售收入約為40億元，同比增長(zhǎng)約30%。雖然行業(yè)整體表現(xiàn)搶眼，但具體到相應(yīng)的企業(yè)身上，卻是冰火兩重天。

筆者了解到，在一些動(dòng)力鋰電池企業(yè)宣稱產(chǎn)品供不應(yīng)求的同時(shí)，另一些企業(yè)卻面臨產(chǎn)能過(guò)剩的窘境。

動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量攀升

今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)對(duì)電動(dòng)汽車的需求在中央及地方政府相關(guān)政策推動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。2014年上半年，我國(guó)共生產(chǎn)電動(dòng)汽車20692輛，銷售20477輛，比2013年同期分別增長(zhǎng)2.3倍及2.2倍。

終端需求的快速增長(zhǎng)也引發(fā)了上游動(dòng)力鋰電池行業(yè)的發(fā)展。據(jù)業(yè)內(nèi)此前估計(jì)，按照純電動(dòng)汽車平均電池容量30KWh（KWh就是我們通常所說(shuō)的一度電）、插電式混合動(dòng)力汽車平均電池容量10KWh計(jì)算，上半年我國(guó)動(dòng)力鋰電的需求量超過(guò)450MWh，全年將有望超過(guò)1200MWh。

事實(shí)上，實(shí)際的銷量可能更好。賽迪顧問(wèn)投資事業(yè)部總經(jīng)理吳輝在鋰電高峰論壇上表示，今年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量將創(chuàng)新高。他了解了十幾家企業(yè)的情況后發(fā)現(xiàn)，2012年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的產(chǎn)量總額為900MWh，2014年上半年已經(jīng)達(dá)到了1000MWh。

動(dòng)力鋰電市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)吸引了越來(lái)越多的企業(yè)投入這一領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)也從2008年的10家增長(zhǎng)到2014年的超過(guò)100家。三星SDI和LG化學(xué)等國(guó)際巨頭紛紛追加數(shù)億美元投資增設(shè)鋰電工廠爭(zhēng)奪市場(chǎng)；比亞迪、天津力神和比克電池等市場(chǎng)先行者逐步突破國(guó)外技術(shù)壟斷，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)動(dòng)力鋰電的生產(chǎn)；萬(wàn)向錢潮和瑞恒集團(tuán)等也利用其資本優(yōu)勢(shì)通過(guò)收購(gòu)或聯(lián)合投資快速切入這一領(lǐng)域。

“未來(lái)，新能源汽車用鋰電池市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率在50%以上。”劉彥龍?jiān)阡囯姼叻逭搲硎尽?br/>
仍有企業(yè)產(chǎn)能不足

雖然動(dòng)力鋰電池前景向好，但并非所有企業(yè)均能享受這場(chǎng)盛宴。據(jù)劉彥龍發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，天津力神2013年動(dòng)力鋰電池的銷售收入為1.94億元，但公司去年的業(yè)績(jī)是虧損的；比克電池的處境也十分尷尬，根據(jù)公司2013年合并財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.86億美元，同期營(yíng)收成本為2.02億美元，凈利潤(rùn)虧損1.16億美元；而國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電龍頭國(guó)軒高科的經(jīng)營(yíng)情況則相對(duì)較好，公司2013年?duì)I業(yè)收入達(dá)7.81億，凈利潤(rùn)為2.19億，已經(jīng)連續(xù)多年增長(zhǎng)。

對(duì)于上述現(xiàn)象，劉彥龍表示，這些公司投資規(guī)模大成本高，產(chǎn)能沒(méi)有很好的發(fā)揮，經(jīng)營(yíng)方面還是有一些問(wèn)題。只有幾家做得好的，有長(zhǎng)期合作對(duì)象的，才能拿到訂單。此外，很多企業(yè)的生產(chǎn)線生產(chǎn)的電池規(guī)格很多，但市場(chǎng)真正需要的就那幾個(gè)規(guī)格，需求面較窄。猛獅科技董事長(zhǎng)陳樂(lè)伍則認(rèn)為：“可能是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面的問(wèn)題，動(dòng)力電池銷量少訂單少，產(chǎn)品沒(méi)有鋪開(kāi)。還有可能是有些車廠不愿意走磷酸鐵鋰路線?！?br/>
吳輝在會(huì)上表示，動(dòng)力電池電芯“產(chǎn)能不足”和“產(chǎn)能過(guò)?！辈⒋?。如沃特瑪就向其表示，公司沒(méi)有電池可賣，生產(chǎn)線已經(jīng)開(kāi)足了馬力；ATL整個(gè)2013年儲(chǔ)能有比較大的增長(zhǎng)，儲(chǔ)能18MWH，動(dòng)力到了100MWH，到第三季度，整個(gè)動(dòng)力達(dá)到了60MWH；光宇的量也比較大，比亞迪主要是自給自足。

筆者注意到，比亞迪在2014年半年報(bào)中透露，集團(tuán)有很多訂單，但是產(chǎn)量受電池產(chǎn)能限制。資料顯示，比亞迪擁有1.6GWH鐵電池產(chǎn)能（惠州工廠），預(yù)計(jì)每月可滿足400臺(tái)K9及1300臺(tái)秦的電池需求。今年1～10月，秦累計(jì)銷售11175輛。根據(jù)公開(kāi)報(bào)道，秦的銷量是供不應(yīng)求，訂單累計(jì)上萬(wàn)，但受電池產(chǎn)能限制出不了貨。

“這是一種微妙的狀態(tài)。電池在車上應(yīng)用，從檢測(cè)到真正的量產(chǎn)，至少需要2～3年的時(shí)間。一些沒(méi)有大客戶，電池僅僅是在到處做實(shí)驗(yàn)，或者連實(shí)驗(yàn)都沒(méi)有做的企業(yè)，它們的產(chǎn)能是嚴(yán)重過(guò)剩的。前期有比較好的實(shí)驗(yàn)結(jié)果，或者在電池領(lǐng)域有好基礎(chǔ)的企業(yè)，它們的產(chǎn)能確實(shí)不足?！眳禽x表示。

對(duì)于專家們的闡述，江西福能動(dòng)力電池協(xié)同創(chuàng)新有限公司總經(jīng)理譚誠(chéng)也表示認(rèn)同：“有效產(chǎn)能不足，訂單不足也是一部分原因。企業(yè)的技術(shù)研發(fā)需要貼近市場(chǎng)，需要做一些出口市場(chǎng)、高利潤(rùn)特種市場(chǎng)。”

鋰電池技術(shù)之爭(zhēng)再起：磷酸鐵鋰危機(jī)四伏

在鋰電池前進(jìn)道路上，技術(shù)路徑之爭(zhēng)一直形影不離。

中國(guó)的電動(dòng)汽車鋰電池正極材料存在磷酸鐵鋰和三元材料、錳酸鋰等多種技術(shù)路線并存的現(xiàn)象，業(yè)界對(duì)上述技術(shù)路線的爭(zhēng)論不絕于耳。

記者通過(guò)采訪發(fā)現(xiàn)，多種技術(shù)路線并存的背后，盡管有鋰電池正極材料技術(shù)發(fā)展的歷史因素，但也反映出新能源汽車廠商及鋰電配套企業(yè)對(duì)潛在客戶需求研究的不足和對(duì)自身產(chǎn)品未來(lái)定位的模糊。

技術(shù)路徑之爭(zhēng)再起

一顆合格的鋰電池，基本組成包括外殼、正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液等。

其中，正極材料對(duì)于鋰電池的能量密度、安全性、循環(huán)壽命等起著決定性作用，占鋰電池成本的40%，其技術(shù)發(fā)展尤為關(guān)鍵。

目前，主流的正極材料包括鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰以及三元材料（主要包括鎳鈷錳酸鋰和鎳鈷鋁酸鋰兩種）等。就能量密度、成本、安全性、熱穩(wěn)定性和循環(huán)壽命來(lái)看，它們各有千秋，這也導(dǎo)致動(dòng)力鋰電池正極材料技術(shù)路線出現(xiàn)分化。

2002年，磷酸鐵鋰(LFP)首次被美國(guó)Valance公司產(chǎn)業(yè)化，隨即引起了中國(guó)市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。從2004年開(kāi)始，我國(guó)掀起了一股投資磷酸鐵鋰材料和磷酸鐵鋰動(dòng)力電池的熱潮，隨后，它成為我國(guó)正極材料的主要路線，爭(zhēng)議暫告段落。

但是，隨著特斯拉在動(dòng)力電池使用了鎳鈷鋁酸鋰的正極材料，爭(zhēng)論再次出現(xiàn)。在近日召開(kāi)的2014年第二屆中國(guó)（成都）鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際高峰論壇上，此話題亦是百家爭(zhēng)鳴。記者注意到，爭(zhēng)論主要集中在鋰電正極材料的安全性、能量密度和成本上。

北京大學(xué)教授其魯認(rèn)為，錳酸鋰系列代表著未來(lái)的發(fā)展方向。最近，其魯在和國(guó)內(nèi)電池廠家做了程度不同的溝通后，認(rèn)為國(guó)內(nèi)有些廠家錳酸鋰電池的穩(wěn)定性做得都比較好。漸進(jìn)式錳酸鋰電池深度充放兩千次，容量還保持著80%以上，這意味著照現(xiàn)在汽車使用的壽命來(lái)考慮，可保證5年甚至更長(zhǎng)的年頭使用。

“無(wú)論安全系數(shù)，還是從能量密度綜合考量，錳酸鋰電池是今后一個(gè)時(shí)期動(dòng)力鋰電池發(fā)展的重要方向；而摻雜鎳的具有漸進(jìn)式結(jié)構(gòu)的錳酸鋰，作為下一代電動(dòng)汽車的重要發(fā)展方向，是值得大家關(guān)注的?！逼漪斦f(shuō)。

當(dāng)升科技總裁李建忠認(rèn)為，從能量密度上講，錳酸鋰好于磷酸鐵鋰，鎳鈷錳多元材料NCM又好于錳酸鋰，鎳鈷鋁材料NCA又好于鎳鈷錳多元材料NCM。

當(dāng)升科技是國(guó)內(nèi)最大的鈷酸鋰生產(chǎn)企業(yè)，由于鈷酸鋰越來(lái)越不能適應(yīng)市場(chǎng)，公司業(yè)績(jī)近年來(lái)一直平平。為謀轉(zhuǎn)型，公司正積極向三元材料轉(zhuǎn)型。在李建忠看來(lái)，未來(lái)3~5年，NCM/NCA將成為電動(dòng)車用鋰電的主流正極材料。

長(zhǎng)期關(guān)注鋰電行業(yè)的專家墨柯對(duì)記者表示，對(duì)磷酸鐵鋰的前途有點(diǎn)擔(dān)憂，因?yàn)槠浼夹g(shù)進(jìn)步跟錳酸鋰（包括三元材料）的技術(shù)進(jìn)步，差距不是在縮小，而是在拉大。現(xiàn)在電動(dòng)汽車方面對(duì)磷酸鐵鋰基本上是退出的，因?yàn)殄i酸鋰系列三元材料更合適。

一直以磷酸鐵鋰做為動(dòng)力電池的比亞迪，也認(rèn)識(shí)到磷酸鐵鋰的不足。今年早些時(shí)候，公司董事局主席王傳福表示，正在研發(fā)擁有更高能量密度的磷酸鐵錳鋰正極材料，能量密度將較磷酸鐵鋰增加60%。

按照2013年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)80%的動(dòng)力電池正極材料依然是磷酸鐵鋰，不過(guò)三元材料也進(jìn)入了中國(guó)電池的選擇范圍，出現(xiàn)了20%左右的使用份額。

續(xù)航里程與成本如何平衡

動(dòng)力鋰電技術(shù)路線之爭(zhēng)的背后，不僅是“特斯拉旋風(fēng)”對(duì)多年磷酸鐵鋰技術(shù)路線沖擊后，國(guó)內(nèi)動(dòng)力汽車廠商及動(dòng)力鋰電配套廠商“慌神”的結(jié)果，更反映出國(guó)內(nèi)新能源汽車和鋰電配套廠商對(duì)潛在客戶需求研究的不足和對(duì)自身產(chǎn)品未來(lái)定位的模糊。

李建忠就指出：“與其說(shuō)是路線問(wèn)題，倒不如說(shuō)是作為鋰電行業(yè)在不同的發(fā)展階段基于對(duì)它的產(chǎn)品認(rèn)識(shí)和掌握的技術(shù)水平，做出一個(gè)不同的選擇方案?！?br/>
談到客戶需求的研究，中國(guó)北方車輛研究所動(dòng)力電池實(shí)驗(yàn)室主任王子冬認(rèn)為，電動(dòng)汽車私人市場(chǎng)是一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，有的人買電動(dòng)車是上下班用，有的人卻是用來(lái)接孩子或送老人，這都是細(xì)分，這些細(xì)分對(duì)里程的要求、車輛大小的要求都不一樣。

在新能源汽車的發(fā)展上，應(yīng)該如何權(quán)衡新能源汽車的續(xù)航里程、成本以及安全性問(wèn)題，也是擺在車企面前必須思考的問(wèn)題。

對(duì)此，北京大學(xué)教授其魯對(duì)記者表示，關(guān)于電動(dòng)汽車，我們有些思路也應(yīng)該發(fā)生一些轉(zhuǎn)變。續(xù)航里程和快慢的關(guān)系，要根據(jù)實(shí)際情況處理好，要改變以往電動(dòng)車要超過(guò)燃油汽車，充一次電要跑五百公里的錯(cuò)誤觀念。要充分考慮電池的重量、成本代價(jià)以及安全性等各種因素?！八?，在中國(guó)目前的狀況下，我認(rèn)為電動(dòng)汽車、電池的性能完全可以從不同的角度滿足需求。”

對(duì)于國(guó)內(nèi)新能源汽車的產(chǎn)品定位混亂，墨柯對(duì)記者表示，應(yīng)根據(jù)續(xù)航里程的不同，明晰產(chǎn)品的市場(chǎng)定位。他認(rèn)為，純電動(dòng)汽車主要是150公里以內(nèi)的短期交通工具，150公里以上是插電式的混合動(dòng)力車。

新能源汽車再定位

盡管今年在政府不斷出臺(tái)利好政策下，新能源汽車出現(xiàn)了井噴式的增長(zhǎng)，但一個(gè)產(chǎn)業(yè)不能只依賴于政策，而應(yīng)遵循市場(chǎng)規(guī)律，否則很難持久。

現(xiàn)在的新能源汽車，在同等安全條件下，續(xù)航里程和成本綜合起來(lái)考慮，仍無(wú)法同傳統(tǒng)的燃油車競(jìng)爭(zhēng)。這是不是就意味著離開(kāi)了政策扶持，新能源汽車的發(fā)展就陷入“死胡同”？

對(duì)此疑問(wèn)，王子冬認(rèn)為，價(jià)格并不是導(dǎo)致新能源汽車發(fā)展受限的因素，“實(shí)際上，電動(dòng)自行車是普通自行車價(jià)格的十倍左右，固定電話改成移動(dòng)電話，也沒(méi)有人在意價(jià)格，這個(gè)價(jià)格差得更多。如果因?yàn)閮r(jià)格貴而賣不動(dòng)，那么這兩個(gè)商業(yè)項(xiàng)目都不應(yīng)該成立，但現(xiàn)在確實(shí)成立了。所以我個(gè)人認(rèn)為，價(jià)格不是決定性因素?！?br/>
但是，燃油汽車改成電動(dòng)汽車，大家都在問(wèn)成本問(wèn)題，這是為什么？

王子冬的解釋是：“關(guān)鍵是設(shè)計(jì)一個(gè)什么樣的電動(dòng)車。自行車被電動(dòng)自行車取代，是增加了很多東西，比如更輕、更省勁、走得更遠(yuǎn)。移動(dòng)電話替代傳統(tǒng)的固定電話，也增加了很多功能。而電動(dòng)汽車替代燃油機(jī)的時(shí)候，沒(méi)有增加任何功能，這才是問(wèn)題所在?！?br/>
那么，新能源汽車到底能不能提供比燃油汽車更多的功能，滿足消費(fèi)者新的需求呢？

中科招商的朱保華談到了自己的看法：手機(jī)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶給大家的是人身上的信息流動(dòng)，接下來(lái)隨著充電網(wǎng)絡(luò)和智能電網(wǎng)的建設(shè)，新能源汽車的電能將可充可放。這樣一來(lái)，新能能汽車就和整個(gè)電力網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系在一起，就能夠?qū)崿F(xiàn)能源的自由流動(dòng)和買賣。

他舉例說(shuō)，新能源汽車可以在用電低峰時(shí)以低價(jià)充電，在用電高峰時(shí)，再以高價(jià)賣出。退一萬(wàn)步講，如果不能把這個(gè)電放回給電網(wǎng)，也可以滿足內(nèi)部的正常用電。這樣就可以想出非常新穎的辦法，來(lái)實(shí)現(xiàn)個(gè)人消費(fèi)能源的自由流動(dòng)和買賣。比如特斯拉的電，幾個(gè)朋友開(kāi)去野營(yíng)的時(shí)候，就可以組成一個(gè)電網(wǎng)，就可以自己在沙灘上放露天電影，在帳篷里用空調(diào)，可以做很多事情。