2013年中國(guó)鋰電池需求市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)。全年手機(jī)產(chǎn)量達(dá)到14.6億部，同比增長(zhǎng)23.4%，便攜式電腦2.7億臺(tái)，同比增長(zhǎng)8%，電動(dòng)汽車銷量達(dá)到1.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50%。

理論上，需求市場(chǎng)的繁榮，會(huì)加快中國(guó)鋰離子電芯行業(yè)發(fā)展步伐。事實(shí)上恰好相反，中國(guó)鋰離子電芯行業(yè)遭遇到了危機(jī)。需求市場(chǎng)較為火爆，但行業(yè)卻困難重重，是什么原因造就了這種現(xiàn)象？

行業(yè)危機(jī)開始凸顯

龍頭企業(yè)紛紛出現(xiàn)虧損

天津力神，2012年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30億元，凈利潤(rùn)1.2億元，但2013年前7個(gè)月營(yíng)業(yè)收入驟降至億元，凈虧損近1億元，全年?duì)I收預(yù)計(jì)不到15億元。這是中國(guó)最大的鋰離子電芯生產(chǎn)企業(yè)，近5年來(lái)首次出現(xiàn)營(yíng)收下滑以及凈虧損。

另一龍頭企業(yè)，深圳比克，其2009至財(cái)年運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，2013財(cái)年?duì)I收下滑至1.9億美元，較2009至2012財(cái)年都在億美元之間有明顯差距。同時(shí)，2013財(cái)年的凈虧損高達(dá)1.2億美元，約為2012財(cái)年的兩倍。

停產(chǎn)企業(yè)顯著增多

除了龍頭企業(yè)受阻之外，大部分鋰離子電芯生產(chǎn)企業(yè)采取了減產(chǎn)的措施，其中停產(chǎn)的企業(yè)不在少數(shù)，并由此引發(fā)了一系列問(wèn)題。如深圳邦凱新能源公司由于訂單數(shù)量不斷下滑，企業(yè)現(xiàn)金流出現(xiàn)問(wèn)題，遭到供應(yīng)商堵門追債。無(wú)獨(dú)有偶，2013年月，格力集團(tuán)公司旗下東莞格力良源電池科技有限公司因經(jīng)營(yíng)不善停產(chǎn)，12月包括貝特瑞在內(nèi)的六家企業(yè)齊聚格力集團(tuán)公司門口催討所欠款項(xiàng)。2013年12月，惠州博能新能源有限公司因處于無(wú)任何訂單加工的停產(chǎn)歇業(yè)狀態(tài)，決定與全體員工解決勞動(dòng)關(guān)系。

部分企業(yè)清算鋰電業(yè)務(wù)

2013年6月，佛山照明(000514.SZ)發(fā)布公告稱，該公司決定清算注銷廣東佛照國(guó)軒動(dòng)力電池有限公司，并擬轉(zhuǎn)讓所持青海佛照鋰電正極材料有限公司的全部51%股權(quán)。這意味著，佛山照明正式放棄進(jìn)軍3年多的鋰電產(chǎn)業(yè)。而早在2012年月，佛山照明就清退了合肥國(guó)軒20%的股權(quán)。

作為中國(guó)鋰電行業(yè)的知名企業(yè)，德賽電池也決定清算旗下主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰聚合物電芯的惠州聚能。2011年，惠州聚能實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.33億元，凈利潤(rùn)-3432.99萬(wàn)元。

不難發(fā)現(xiàn)，佛山照明和德賽電池紛紛清算鋰離子電芯業(yè)務(wù)，其原因在于持續(xù)虧損的子公司，已成為拖累上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的包袱。

危機(jī)的根源在哪？

出現(xiàn)這樣的危機(jī)，電芯價(jià)格不斷下滑等外部原因是一方面，更重要的是企業(yè)自身原因。

產(chǎn)品不能適應(yīng)市場(chǎng)需求變化

中國(guó)大部分鋰離子電芯生產(chǎn)企業(yè)是在2008年之前建成投產(chǎn)的，其主要產(chǎn)品都是方形鋁殼電池，主要市場(chǎng)是盛極一時(shí)的功能手機(jī)。但近年來(lái)，隨著智能手機(jī)的快速崛起，聚合物電池、軟包電池逐漸興起，方形鋁殼電池市場(chǎng)開始萎縮，但中國(guó)相當(dāng)企業(yè)并沒(méi)有重視這一市場(chǎng)變化，積極開發(fā)新產(chǎn)品應(yīng)對(duì)，或者在研發(fā)新產(chǎn)品但由于實(shí)力有限未能及時(shí)投產(chǎn)，錯(cuò)失了跟進(jìn)市場(chǎng)的良機(jī)。尤其是2013年，智能手機(jī)產(chǎn)量首次超過(guò)功能手機(jī)，方形鋁殼電池市場(chǎng)大幅下降，加劇了這些企業(yè)的生產(chǎn)危機(jī)。

惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇行業(yè)無(wú)序發(fā)展

中國(guó)自上世紀(jì)90年代成功研制出首顆鋰離子電池，并實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)以來(lái)，鋰電池生產(chǎn)制造企業(yè)數(shù)量迅速增加，產(chǎn)業(yè)“散、小、亂”的趨勢(shì)明顯，低水平重復(fù)建設(shè)和資源浪費(fèi)等現(xiàn)象開始出現(xiàn)。尤其是從2009年開始，中國(guó)開始鼓勵(lì)發(fā)展電動(dòng)汽車，由此引發(fā)了鋰電池投資熱。短短三年，鋰電相關(guān)項(xiàng)目的總投資額逾千億元，造成中國(guó)鋰離子電芯產(chǎn)能急劇擴(kuò)大。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2013年底，全國(guó)有一定規(guī)模的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)兩百家，所處地點(diǎn)較為分散，多數(shù)企業(yè)呈現(xiàn)出“特種特種”的態(tài)勢(shì)，不少企業(yè)仍采取近似“手工作坊”式的生產(chǎn)方式，其產(chǎn)品在數(shù)量、質(zhì)量、自動(dòng)化水平、客戶認(rèn)可度等方面均缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，價(jià)格戰(zhàn)成為多數(shù)企業(yè)生存的唯一手段。不僅加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，還破壞了正常秩序，嚴(yán)重影響到中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

國(guó)際巨頭強(qiáng)勢(shì)介入中國(guó)市場(chǎng)

近年來(lái)，三星和LG不斷加大在鋰電領(lǐng)域的投資力度，尤其是在中國(guó)的投資力度，以通過(guò)成本優(yōu)勢(shì)搶占全球市場(chǎng)。為了應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，松下、索尼等日本老牌鋰電池巨頭紛紛將國(guó)內(nèi)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至中國(guó)，試圖抵消其成本劣勢(shì)。

其結(jié)果是，日韓兩國(guó)鋰電池在中國(guó)的產(chǎn)量不斷擴(kuò)大，逐步侵蝕中國(guó)企業(yè)的生產(chǎn)空間。

2013年，中國(guó)鋰電池產(chǎn)量達(dá)到了47.7億只，其中中國(guó)企業(yè)約為17億只，占比從2012年的進(jìn)一步下滑至35.6%。這也在一定程度上加劇了中國(guó)鋰電行業(yè)的危機(jī)。

發(fā)展的出路如何選擇？

2014年，全球智能手機(jī)的滲透率將進(jìn)一步提升，盡管增速會(huì)有所下降，但功能手機(jī)市場(chǎng)還將顯著下滑。

同時(shí)，在國(guó)務(wù)院以及相關(guān)部委出臺(tái)的政策刺激下，中國(guó)電動(dòng)汽車尤其是采用鋰離子動(dòng)力電池的電動(dòng)汽車，產(chǎn)銷量有望迎來(lái)高速增長(zhǎng)，成為拉動(dòng)中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量。

從以上分析來(lái)看，中國(guó)鋰離子電芯生產(chǎn)企業(yè)在年面臨的發(fā)展形勢(shì)，似乎有好有壞，其實(shí)不然。電動(dòng)汽車熱銷，會(huì)帶動(dòng)鋰離子動(dòng)力電池需求高速增長(zhǎng)，但中國(guó)大部分企業(yè)的電芯產(chǎn)品難以滿足動(dòng)力電池需求，很難進(jìn)入這一市場(chǎng)。加上手機(jī)市場(chǎng)份額不斷受到侵蝕，2014年，中國(guó)大部分鋰電企業(yè)面臨的形勢(shì)會(huì)更加嚴(yán)峻。尤其是隨著中國(guó)減產(chǎn)、停產(chǎn)企業(yè)不斷增加，行業(yè)內(nèi)多家企業(yè)資金鏈都已出現(xiàn)危機(jī)征兆，貨款賬期被無(wú)限拉長(zhǎng)，導(dǎo)致應(yīng)收賬款放大等問(wèn)題將進(jìn)一步突出，整個(gè)行業(yè)生態(tài)危機(jī)將加劇。

在這種形勢(shì)下，中國(guó)鋰電企業(yè)又該何去何從？

首先，加快新產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化

市場(chǎng)是不斷變化的，只有適應(yīng)了市場(chǎng)變化才能生存下來(lái)，這是市場(chǎng)最基本原則。中國(guó)大部分鋰電企業(yè)之所以出現(xiàn)問(wèn)題，就是因?yàn)闆](méi)有及時(shí)跟上市場(chǎng)變化，這其中也包括比克這樣的龍頭企業(yè)。重點(diǎn)發(fā)展的新產(chǎn)品，應(yīng)該包括軟包電池、聚合物電池、動(dòng)力電池用單體電池等。對(duì)于實(shí)力較弱的企業(yè)來(lái)說(shuō)，軟包電池是較為明智的選擇。

其次，積極推進(jìn)企業(yè)聯(lián)合

對(duì)于鋰離子電芯來(lái)說(shuō)，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，價(jià)格也會(huì)一路走低?？刂瞥杀揪统蔀槠髽I(yè)能否存活的關(guān)鍵所在。

中國(guó)大部分企業(yè)之所以在競(jìng)爭(zhēng)中失敗，一大因素就是成本過(guò)高，已經(jīng)高過(guò)了現(xiàn)有產(chǎn)品的價(jià)格。要想控制成本，除了提高管理水平外，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模也是必須的。三星能夠超越松下，成為全球最大的鋰電生產(chǎn)企業(yè)，原因之一就是通過(guò)規(guī)?？刂瞥杀荆瑧{借成本優(yōu)勢(shì)展開價(jià)格戰(zhàn)，從而搶占更多市場(chǎng)份額。中國(guó)大部分電芯生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模有限，迫切需要進(jìn)行聯(lián)合，這樣才能形成成本優(yōu)勢(shì)。

再次，實(shí)施錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)策略

中國(guó)鋰電企業(yè)出現(xiàn)危機(jī)，根本原因在于市場(chǎng)不斷萎縮。只有通過(guò)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)策略，積極搶占新興市場(chǎng)份額，這樣才能保證企業(yè)獲得生存空間。

在手機(jī)和筆記本比較成熟的細(xì)分市場(chǎng)，鋰電池供應(yīng)商結(jié)構(gòu)基本固化。電動(dòng)汽車盡管是新興市場(chǎng)，但汽車供應(yīng)商體系的封閉性，決定了多數(shù)企業(yè)難以進(jìn)入該領(lǐng)域。

相對(duì)而言，移動(dòng)電源、便攜代步車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)三輪車、低速電動(dòng)汽車、電動(dòng)工具、移動(dòng)基站電源等正在逐步成長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)，才是中國(guó)大多數(shù)鋰電企業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)。通過(guò)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，搶占細(xì)分市場(chǎng)的龍頭地位，將成為企業(yè)發(fā)展突破口。

最后，主動(dòng)退出市場(chǎng)

對(duì)于部分企業(yè)來(lái)說(shuō)，由于生產(chǎn)規(guī)模較小，生產(chǎn)線投產(chǎn)時(shí)間偏長(zhǎng)，研發(fā)實(shí)力有限，在無(wú)法獲得訂單形勢(shì)下，也沒(méi)有實(shí)力開發(fā)新產(chǎn)品。如果沒(méi)有企業(yè)愿意聯(lián)合，最好的選擇是主動(dòng)退出市場(chǎng)。主動(dòng)退出市場(chǎng)，一方面可以減少企業(yè)負(fù)擔(dān)，另一方面可以促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。

當(dāng)然，要保證中國(guó)鋰電行業(yè)的快速健康發(fā)展，僅僅依靠企業(yè)自身的努力還是不夠，還需要政府部門加強(qiáng)管理，通過(guò)制度建設(shè)規(guī)范行業(yè)管理，發(fā)揮市場(chǎng)力量，逐步淘汰落后產(chǎn)能。

明確產(chǎn)業(yè)定位

近年來(lái)，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)作為新能源汽車領(lǐng)域下的重要分支，得到了市場(chǎng)的熱寵，而鋰電池產(chǎn)業(yè)作為電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引擎，亦迎來(lái)了廣闊的市場(chǎng)需求。因此不少企業(yè)對(duì)鋰電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了錯(cuò)誤定位。

事實(shí)上，鋰電池并非僅為電動(dòng)汽車的一個(gè)部件，應(yīng)將鋰電池產(chǎn)業(yè)明確定位為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，及時(shí)編制鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。發(fā)改委、工信部、科技部等職能部門應(yīng)明確管理權(quán)限、各司其職。

完善標(biāo)準(zhǔn)體系

大力建立健全鋰電池標(biāo)準(zhǔn)體系，結(jié)合智能移動(dòng)終端、新能源汽車、新能源儲(chǔ)能等市場(chǎng)發(fā)展，推進(jìn)相關(guān)電池產(chǎn)品、生產(chǎn)設(shè)備、原輔料等領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)制定，加快研究制定鋰電池的安全標(biāo)準(zhǔn)。繼續(xù)加強(qiáng)建設(shè)多個(gè)完整的標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)、認(rèn)證等服務(wù)平臺(tái)，強(qiáng)化質(zhì)量管理和品牌建設(shè)。

規(guī)范行業(yè)發(fā)展

組織有關(guān)部門及行業(yè)機(jī)構(gòu)共同研究制定《鋰離子電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》，重點(diǎn)從技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模、資源利用、安全要求等方面建立行業(yè)準(zhǔn)入門檻，加大規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)合理布局和資源整合，防止產(chǎn)能盲目擴(kuò)張和地區(qū)性盲目投資。

研究制定落后產(chǎn)能的退出、關(guān)停機(jī)制，充分發(fā)揮市場(chǎng)力量，逐步淘汰落后產(chǎn)能。

加大投入力度

目前鋰電池核心技術(shù)基本由日韓企業(yè)主導(dǎo)，本土企業(yè)在技術(shù)研發(fā)上雖然加大了投入和努力，不過(guò)并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的突破。

設(shè)立由政府資金引導(dǎo)、社會(huì)資金主導(dǎo)的鋰電池科研專項(xiàng)基金，用于研究鋰電池材料產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)、大容量電池制造工藝、電池成組技術(shù)及智能電池管理系統(tǒng)等。

只有雙方面的共同努力，才能提升中國(guó)鋰電行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，積極應(yīng)對(duì)各方面的挑戰(zhàn)，支撐中國(guó)鋰電行業(yè)的健康有序發(fā)展。