"去年1-九月，我國在新能源汽車上有裝機量的電池公司有67家，但今年其中的11家公司已經(jīng)沒有裝機量了。今年前三季度，有32家公司的總裝機量不足10MWh。"我國化學(xué)和物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍日前指出，當(dāng)前我國動力鋰電池行業(yè)面對激烈競爭。

作為電動汽車的核心部件，隨著產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，新技術(shù)、新業(yè)態(tài)加速涌現(xiàn)。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，動力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展已迎來了新的轉(zhuǎn)折點，市場集中度將進(jìn)一步提升。

未來或僅存前十家公司

全球車市疲軟和疫情等不利因素重創(chuàng)動力鋰電池產(chǎn)業(yè)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1-九月，我國動力鋰電池裝車量累計34.2GWh，同比下降18.8%。從國內(nèi)動力鋰電池公司裝車量排名來看，九月CATL以3.12GWh的裝車量排名第一，占比為47.4%；比亞迪以1.09GWh的裝車量排名第二，占比為16.5%，其余排名在前五的公司分別是中航鋰電、LG化學(xué)和松下；國軒高科排名第六，占比為3.4%；孚能科技排名第七，占比為1.9%。

"我國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)的市場集中度進(jìn)一步提升。"劉彥龍介紹，今年1-九月，國內(nèi)市場裝機量排名前十的動力鋰電池公司總裝機量占到了整體市場份額的91.71%，而去年同期只有88.01%。

除了激烈的內(nèi)部競爭，外資也加速在華的市場布局。"去年1-九月，LG化學(xué)、松下電池等外資公司在我國動力鋰電池市場的份額僅為0.35%，而今年外資公司的份額已提升至15%。"劉彥龍?zhí)寡?，外資公司具有品牌、資本及產(chǎn)量優(yōu)勢，隨著外資公司和國內(nèi)主機廠合作的深入，上述比例預(yù)計還會持續(xù)攀升。

贏合科技總經(jīng)理許毅認(rèn)為，未來動力鋰電池產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入門檻會越來越高，行業(yè)可能僅存排名前十的公司。"車廠一旦批量生產(chǎn)，對產(chǎn)量、批量化、穩(wěn)定性等要求就非常高，對電池公司的技術(shù)、資金和管理都有一定要求。"

結(jié)構(gòu)性產(chǎn)量過剩浮現(xiàn)

我國工程院院士鄭綿平坦言，動力鋰電池市場開始出現(xiàn)供應(yīng)緊張和產(chǎn)量過剩并存現(xiàn)象，我國動力鋰電池產(chǎn)量雖已達(dá)270—280GWh，但總體產(chǎn)量利用率卻只有30%，高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量供應(yīng)不足，低端產(chǎn)品產(chǎn)量訂貨不足，出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性產(chǎn)量過剩。

無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司董事長王燕清同樣向記者坦言，目前電池訂單越來越向頭部公司集中，高端產(chǎn)量嚴(yán)重不足，"我們的業(yè)務(wù)逐步集中在頭部幾家客戶，他們擴(kuò)張的速度非?？?，產(chǎn)量需求非常緊迫。"

此外，材料也是制約動力鋰電池發(fā)展的一大因素。鄭綿平介紹，電動汽車和氫燃料動力電池汽車所需的礦產(chǎn)資源供應(yīng)形勢堪憂。"從2015年到2050年，世界鋰年耗將持續(xù)提高，在此期間將消耗511萬噸鋰；我國鈷資源對外依存度長期保持70%以上，預(yù)計到2035年累計進(jìn)口需求約120萬噸，相當(dāng)于國內(nèi)鈷資源儲量的15—20倍；目前到2035年，新能源汽車?yán)塾嬫囆枨笕笨诩s2000萬噸以上。"

"預(yù)計2025-2030年上游材料中正負(fù)級的市場規(guī)模將有2.5倍的上升。"動力鋰電池應(yīng)用分會標(biāo)準(zhǔn)化工作組研究部主任周波呼吁，國內(nèi)材料、電池公司應(yīng)盡早布局更上游的鎳、鈷、鋰等金屬資源，以保障未來原料供應(yīng)穩(wěn)定。他進(jìn)一步表示，動力鋰電池成本從2015年的2.3元/Wh，現(xiàn)在已經(jīng)降至0.8元/Wh，最終可能達(dá)到0.45元/Wh左右。"未來價格將持續(xù)下降，上游材料必須接受成本下降的使命。要確保公司保持盈利，降低材料成本是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點工作。"

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同成效決定成敗

值得一提的是，今年以來，CATL和TSLA簽訂合作協(xié)議、大眾入股國軒高科、戴姆勒入股孚能科技，車企和動力鋰電池公司出現(xiàn)結(jié)盟趨勢。

對此，欣旺達(dá)電子股份有限公司副總裁梁銳，將其形容為"同巨人同行"。"這是一個大趨勢，很多國際車企都有長期配件合作公司，認(rèn)定后就一直合作。動力鋰電池作為核心部件，技術(shù)含量很高，車企沒必要搞電池，也不可能很快做出來。車企和電池公司合作，可以發(fā)揮各自的專業(yè)優(yōu)勢，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，這是一個大家能夠戰(zhàn)略協(xié)同、共同成長的好模式。"

天津力神電池股份有限公司執(zhí)行副總裁周江認(rèn)為，動力鋰電池技術(shù)路線呈現(xiàn)出多元化趨勢，過去唯能量密度和三元路線已不再是主流，電池公司開始重點關(guān)注主機廠、消費者的真實需求，研發(fā)相應(yīng)電池技術(shù)產(chǎn)品。

在惠州億緯鋰能股份有限公司董事長劉金成看來，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同是成敗的關(guān)鍵，要有讓上游材料、零部件供應(yīng)商和電池公司保持一致的質(zhì)量體系和能力，使經(jīng)營活動持續(xù)有效。

"早期行業(yè)存在惡性競爭，一些公司報出很低的價錢和激進(jìn)的技術(shù)方法，現(xiàn)在已遭到市場的反噬。"劉金成進(jìn)一步表示，動力鋰電池市場很大，行業(yè)要更多的協(xié)同發(fā)展，把各自的細(xì)分領(lǐng)域做好，提高整個產(chǎn)業(yè)協(xié)同效率。