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鋰離子電池行業(yè):正極材料的格局分析

鉅大鋰電  |  點(diǎn)擊量:0  |  2020年12月22日  

大多數(shù)公司的產(chǎn)品戰(zhàn)略是迅速擴(kuò)大生產(chǎn)量力,同時(shí)跟蹤多技術(shù)道路的覆蓋范圍。從產(chǎn)量規(guī)模的角度來看,日本和韓國(guó)制造商的現(xiàn)有生產(chǎn)量力相對(duì)較大,大多在2000至6000噸,大部分國(guó)內(nèi)公司的生產(chǎn)量力位于1000-3000噸/年,一些公司(成都huangming、河南紅日等)甚至推出了一項(xiàng)計(jì)劃,擴(kuò)大生產(chǎn)量力10000噸,但是實(shí)際的產(chǎn)值上升遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于產(chǎn)量規(guī)劃。


投資者要明確理解并準(zhǔn)確把握三個(gè)視角:第一,從技術(shù)角度去理解,從應(yīng)用角度去面對(duì)三個(gè)正面數(shù)據(jù)各自的特點(diǎn)是探索投資機(jī)會(huì)的前提;第二,掌握動(dòng)力鋰離子電池細(xì)分品類的特點(diǎn)和職業(yè)動(dòng)力。從鋰離子電池職業(yè)聚焦處理的角度來看,消費(fèi)電子產(chǎn)品的上升率是相對(duì)穩(wěn)定的。整個(gè)職業(yè)生涯的增量亮點(diǎn)是動(dòng)力鋰電池,并在越來越細(xì)分的應(yīng)用類別中分析動(dòng)力鋰電池的需求。第三,從產(chǎn)品性能改進(jìn)的角度來滿足市場(chǎng)需求,探索投資機(jī)會(huì)。


上海正極數(shù)據(jù)大會(huì)演繹了三個(gè)陣營(yíng)的概念碰撞。我們參加了上海鋰離子電池正極數(shù)據(jù)研討會(huì),與行業(yè)專家進(jìn)行了深入的交流,確定了三個(gè)重要概念:第一,沒有一種數(shù)據(jù)可以實(shí)現(xiàn)所有的應(yīng)用,要根據(jù)下游應(yīng)用的特點(diǎn)找到合適的數(shù)據(jù);第二,電動(dòng)汽車的啟動(dòng)時(shí)間低于預(yù)期。電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具等小型鋰離子電池市場(chǎng)已經(jīng)啟動(dòng)。第三,高端數(shù)據(jù)還是有一定的生產(chǎn)壁壘,目前國(guó)內(nèi)鋰離子電池陽(yáng)極數(shù)據(jù)專業(yè)所有的工藝、設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境控制都有新增的需求。


鋰離子電池正極類數(shù)據(jù)包含三個(gè)投資機(jī)會(huì)。首先要注意的是,先推出的骯臟市場(chǎng)和積極數(shù)據(jù)在不同應(yīng)用類別的滲透。錳酸鋰的數(shù)據(jù)依賴于其成本優(yōu)勢(shì),以電動(dòng)工具和電動(dòng)自行車等價(jià)格敏感的下游行業(yè)強(qiáng)勢(shì)滲透,磷酸鐵鋰受國(guó)家支持,有望在電網(wǎng)儲(chǔ)能和電動(dòng)汽車類中獲得支持;第二,重視生產(chǎn)過程的改進(jìn),降低生產(chǎn)成本。目前磷酸鐵鋰的生產(chǎn)工藝比較混亂,成本比較高。第三,雖然傳統(tǒng)的鋰鈷氧化物數(shù)據(jù)已經(jīng)相對(duì)成熟,但由于消費(fèi)電子行業(yè)的便攜性,大容量需求持續(xù)新增,高端鋰鈷氧化物需求將保持強(qiáng)勁,這一點(diǎn)被市場(chǎng)完全忽視。在投資標(biāo)的方面,主張重視杉杉股份和當(dāng)當(dāng)科技。


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